1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов не осталось. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. Под подозрением оказывается хозяин жилища.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных событиях той ночи, где каждое преступление кажется не связанным с другим, но интуиция подсказывает обратное.