Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле жизни, о сути искусства, о вещах, которые обычно принимаются как данность. Эти размышления постепенно меняют ход событий.
Внезапно съемочный процесс рушится. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой индийский регион, следуя зову сердца.